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6 consejos para escoger un CRM efectivo


Articulo21CRMEl mercado de CRM a nivel mundial es grande, por lo cual es de esperar que existan muchas opciones para los usuarios. Por un lado esto es bueno, ya que una sana competencia mantiene los precios bajos. Sin embargo, tanta diversidad también tiene un lado oscuro: la falta de claridad. Esto se amplifica por el hecho de que un CRM es por lo general un producto técnico y complejo. En resumidas cuentas, es importante no dejarse llevar por las apariencias y hacer un buen análisis a la hora de mudarse a un CRM.

En este artículo queremos exponer unos puntos importantes a evaluar antes de una adquisición hacia un CRM efectivo. Esperamos que les sirvan para alcanzar sus metas empresariales. Hablando de metas… ¿ya tiene metas establecidas para el CRM?

En este artículo queremos exponer unos puntos importantes a evaluar antes de una adquisición hacia un CRM efectivo. Esperamos que les sirvan para alcanzar sus metas empresariales. Hablando de metas… ¿ya tiene metas establecidas para el CRM?

1. ¿Cuáles son sus metas de ventas y qué quiere alcanzar con una aplicación CRM?

Si usted de verdad quiere alcanzar objetivos (y superarlos) con una aplicación nueva de CRM, entonces lo primero que debe hacer es fijar los objetivos. Comience por los objetivos estratégicos de su empresa, y continúe especificando los objetivos de ventas. El tener claridad sobre estos últimos le ayudará a elegir un CRM ajustado a sus necesidades, sin invertir demasiado en funciones que no necesita o eligiendo un CRM que no cumple sus requerimientos.

2. ¿Qué funciones tiene y cuáles faltan?

Esta pregunta va de la mano de la anterior. Recuerde que es muy peligroso comprar un CRM con muchas funciones que no se necesitan, así como también lo es comprar uno sin las funciones básicas requeridas para alcanzar sus metas — ahora y en el futuro. Es muy fácil dejarse llevar por los vendedores de CRM y creer que todas las funciones son críticas, pero si usted tiene claridad de sus objetivos y metas, entonces es mucho más fácil “decir que no” a funciones lindas y tentadores, que acabarían complicando toda la aplicación innecesariamente, quitándole efectividad.

3. ¿Es adaptable?

Una empresa en crecimiento necesita tener la flexibilidad de adaptación. Sobre todo una empresa innovadora que entra a nuevos mercados. Esto es algo común para muchas empresas, y es por eso que algunos proveedores de CRM utilizan la necesidad de adaptación para hacer mucho dinero. Por un lado ofrecen un paquete básico a un precio muy competitivo, porque saben que sus clientes necesitarán adaptación del software. Es ahí donde hacen grandes ganancias. Es perfectamente razonable que empresas de software cobren por hacer adaptaciones especiales, pero asegúrese antes de comprar de que estos precios no vayan a influenciar mucho en los costos totales del sistema.

4. ¿Qué tal es la usabilidad?

La usabilidad es algo crucial y a la vez difícil de evaluar antes de hacer una compra. Cualquier vendedor puede hacer parecer que su CRM es super fácil de usar. Mi recomendación es que usted le pregunte a clientes del vendedor para ver si han tenido problemas de usabilidad del software y sobre todo cómo fue la etapa de transición.  También es algo interesante si usted puede probar el software por 30 días antes de hacer la compra.

 

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5. ¿El sistema nuevo será compatible con nuestros sistemas existentes? ¿Se pueden importar/exportar nuestros datos?

Estas son 2 preguntas, enfocadas hacia lo mismo: la portabilidad de datos. Si su empresa ya tiene sistemas informáticos y usted los desea seguir usando, entonces es crítico que pueda hacerlo en el nuevo software CRM. Si su empresa no los tiene, tal vez usted esté interesado en cómo automatizar el flujo de información de la aplicación CRM hacia otros sistemas. Por ejemplo, un CRM debe poder conectar con sus listas de email o incluso con su contabilidad.

6. ¿El CRM es un software o un servicio en la nube?

Hay una gran diferencia en términos de costos escondidos entre software para instalar en nuestro propio servidor o un servicio en la nube. En caso de ser un software para instalar, piense en:

  • ¿Necesitamos hardware más moderno para este software?
  • ¿Qué tan difícil es la instalación?
  • ¿Es compatible con nuestro sistema operativo?
  • ¿Necesitamos hacer backup? ¿Necesitamos licencias de programas de backup de terceros?
  • ¿Qué tantas licencias son necesarias? sobre todo si cada trabajador utiliza diferentes dispositivos (pc en la oficina, iPad desde afuera).


Por otro lado, si se trata de un software en la nube entonces la única pregunta está relacionada con el browser a utilizar. ¿Debemos actualizar nuestros browsers? Por lo general, se debe utilizar la última versión del browser, pero CRM modernos deberían correr bien en todos los browsers actuales.

También le invitamos a leer el artículo: Los mejores beneficios de un CRM Online.

Fuentes utilizadas: Intuit Blog

  • Arturo Arrea
  • Arturo Arrea
    CEO Smart Strategy

    Experto en Optimización e Innovación de Procesos empresariales con amplia experiencia en tecnologías en la nube e integración de sistemas.


Etiquetas: CRM

Smart Strategy

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